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儲能與電力市場獲悉，12月27日，發布《寧德時代新能源科技股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議公告》，公共顯示，審議通過審《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案》。

寧德時代將在股東大會決議有效期內（即經公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限）選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會及其授權人士根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批、備案進展情況等決定。

審議通過《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案》

為進一步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力，公司擬發行境外上市外資股（H 股）並申請在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次發行並上市”）。

⠥…𗩫”內容詳見公司於深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《關於籌劃發行 H 股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的提示性公告》。

⠨ᨦ𑺧𕐦žœ：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。⠀

本議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。

逐項審議通過《關於公司發行 H 股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》

1、發行股票的種類和麵值

本次發行的股票為在香港聯交所主板掛牌上市的境外上市外資股（H 股），均為普通股，以人民幣標明麵值，以外幣認購，每股麵值為人民幣 1.00 元。⠀

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

⠲、發行時間

公司將在股東大會決議有效期內（即經公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限）選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會及其授權人士根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批、備案進展情況等決定。⠀

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 

3、發行方式

本次發行方式為香港公開發售及國際配售新股。根據國際資本市場的慣例和情況，國際配售方式可包括但不限於：

（1）依據美國 1933 年《證券法》及其修正案項下 144A 規則（或其他豁免）於美國向合資格機構投資者進行的發售；或

（2）依據美國 1933 年《證券法》及其修正案項下 S 條例進行的美國境外發行。

具體發行方式將由股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、境內外監管機構批準或備案及市場情況確定。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

4、發行規模

在符合香港聯交所要求的最低發行比例、最低流通比例的規定或要求（或獲豁免）的前提下，結合公司業務發展的資金需求，本次發行的 H 股股數不超過本次發行後公司總股本的 5%（超額配售權行使前），並授予整體協調人不超過前述發行的 H 股股數 15%的超額配售權。最終發行數量、發行比例由股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、境內外監管機構批準或備案及市場情況確定。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

5、定價方式

本次H股發行價格將充分考慮公司現有股東利益和境內外資本市場等情況，根據國際慣例，通過訂單需求和簿記結果，采用市場化定價方式，由股東大會授權董事會及其授權人士和整體協調人共同協商確定。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

⠶、發行對象

本次 H股發行將在全球範圍內進行發售，發行對象包括中國境外（為本次發行並上市之目的，包含香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區及外國）機構投資者、企業和自然人，以及合格境內機構投資者及其他符合監管規定的投資者。⠀

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

7、發售原則

香港公開發售部分將根據接獲認購者的有效申請數目而決定配發給認購者的股份數目。配發基準可能根據認購者在香港公開發售部分有效申請的股份數目而有所不同，但應嚴格按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱“《香港上市規則》”）指定（或獲豁免）的比例分攤。在適當的情況下，配發股份亦可通過抽簽方式進行，即部分認購者可能獲配發比其他申請認購相同股份數目的認購者較多的股份，而未獲抽中的認購者可能不會獲配發任何股份。香港公開發售部分與國際配售的部分的比例將按照《香港上市規則》規定的超額認購倍數以及香港聯交所可能授予的有關豁免而設定“回撥”機製（如適用）。

國際配售部分占本次發行的比例將根據香港公開發售部分比例（經回撥後，如適用）來決定。國際配售部分的配售對象和配售額度將根據累計訂單，充分考慮各種因素決定，包括但不限於：總體超額認購倍數、投資者的質量、投資者的重要性和在過去交易中的表現、投資者下單的時間、訂單的大小、價格的敏感度、預路演的參與程度、對該投資者的後市行為的預計等。

在國際配售分配中，原則上將優先考慮基石投資者（如有）、戰略投資者（如有）和機構投資者。

在不允許就公司的股份提出要約或進行銷售的任何國家或司法管轄區，本次發行並上市的有關公告不構成銷售公司股份的要約或要約邀請，且公司也未誘使任何人提出購買公司股份的要約。公司在正式發出招股說明書後，方可銷售公司股份或接受購買公司股份的要約（基石投資者及戰略投資者（如有）除外）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。⠀

本議案尚需提交股東大會以特別決議方式逐項審議。

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公告原文如下：

（轉自：儲能與電力市場）